Le conseil en stratégie patrimoniale :
SYPRA Conseils Patrimoine vous propose un accompagnement patrimonial global qui évoluera en fonction de votre situation.Etape 1 : Bilan financier, fiscal et juridique de votre situation, selon à vos objectifs :
- Constitution de revenus complémentaires immédiats ou de retraite;
- Constitution de votre patrimoine par une épargne ou la valorisation de vos actifs;
- Optimisation fiscale de vos revenus et de votre patrimoine (IR, ISF, droits de succession);
- Protection juridique et financière du conjoint survivant;
- Organisation de la transmission du patrimoine.
Etape 2 : Stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs à court, moyen ou long terme :
- Arbitrages à mettre en place;
- Catégories d’actifs à privilégier;
- Modes d’acquisition et de gestion les plus appropriés;
- Régimes matrimoniaux et dispositions entre époux les mieux adaptés.
Le conseil en optimisation fiscale :
SYPRA Conseils Patrimoine vous assiste pour vos déclarations d’Impôts sur le Revenu, de revenu foncier, d’Impôt de Solidarité sur la Fortune, de SCI…et le conseil juridique ponctuel.Le taux de pression fiscale (IR, RF, CSG-RDS et ISF) de nos nouveaux clients est en moyenne de 46%. Après optimisation fiscale, il est en moyenne, de moins 21%.